Ajustes comunes

En las distintas páginas de listados hay varias opciones comunes en la esquina superior derecha:

• Buscar: Buscar elementos en el listado actual
• Filtrar: Filtrar los resultados
• Exportar: Exportar listado en CSV
• Nuevo: Añadir nuevo elemento
• Registros por página: Cambiar el nº de elementos por página

En la cabecera de la tabla si el título de la columna es clickable al pulsar se ordena en un sentido y volviendo a pulsar se ordena en el sentido contrario.

Pulsando sobre el icono que tiene cada registro se despliegan las distintas opciones (editar, borrar...).

Barra superior

Botón enviar idea
Botón para comunicar alguna idea para mejorar el servicio.

Botón calcular presupuesto
Botón para abrir la página de calcular presupuesto de servicio.

Botón nuevo pedido/suscripción
Desplegable para abrir la página de nuevo pedido o nueva suscripción.

Personal

Plaziers:
Listado de usuarios del departamento Plazier.

• Zonas: A la hora de calcular los huecos libres en agenda a cada Plazier solo se le asignarán servicios cuyo código postal pertenezca a las Zonas principales que tenga seleccionadas. Si no se encuentran Plaziers con la zona como principal se buscarán Plaziers que tengan esa Zona secundaria (si la ruta no es mayor de 30 minutos).
• Vehículo: Solo se agendarán servicios a un Plazier si tiene vehículo asignado, si no se indica un garaje se usará el garaje configurado en los ajustes de la aplicación. También se debe indicar cada cuantos servicios debe realizar limpieza de paños.
• Salarios: Los salarios tienen fecha inicial y fecha final, un salario sin fecha final se considera un salario activo, a un Plazier se le pueden configurar distintos salarios pero solo puede tener uno activo. No se puede dar de baja un Plazier que tenga un salario activo, será necesario finalizar primero el salario para darlo de baja.
• Horario: Solo se agendarán servicios a un Plazier dentro del rango horario de los días seleccionados, para cada día se puede configurar que el calculador ofrezca el primer/último hueco o ambos.
• Servicios: Los servicios seleccionados NO SERÁN REALIZADOS por el Plazier.

Ausencias:
En la tabla superior se verán por defecto las ausencias pendientes de confirmación de todos los empleados (se puede marcar la casilla Pendientes + Confirmadas para ver todas), haciendo click sobre alguna de las filas se abren las ausencias del empleado correspondiente.

Las ausencias pendientes se pueden Aprobar desde el menú desplegable o pulsando sobre el icono . Una vez aprobada la ausencia, si hay servicios afectados estos quedarán marcados en gris en la agenda, y en la página de Inicio aparecerán en la parte superior con un botón de Enviar avisos, pulsando este botón se cancelarán los servicios afectados y se enviará un WhatsApp de aviso a los clientes.

En el calendario de la parte inferior se verán las ausencias ya confirmadas, se pueden filtrar por empleado pulsando sobre el icono de la cara que hay en la esquina superior derecha.

Horarios:
Tabla de las agendas de cada Plazier, indicando los días disponibles y los horarios.

Fichajes:
Listado de fichajes de los Plaziers y resumen de las horas pendientes.

Gmail/Firma:
Herramienta para generar la firma de correo corporativa de Plazy.
Se incluyen también tutoriales para configurar el correo en Gmail.

Configuración

Modelos:

• Modelos: Listado de modelos, cada modelo está asociado a una marca y tamaño
• Marcas: Listado de marcas

Zonas:

• Zonas: Listado de zonas
• CPS: Listado de códigos postales, cada CP está asociado a una zona y ciudad

Productos:

• Tablas de precios: Precios de cada servicio/tamaño
• Tablas de tiempos: Para actualizar los tiempos de cada servicio/tamaño

Packs:
Listado de packs disponibles para suscripciones.

ITV:
Listado de servicios de ITV.

• Precios: Precios según el combustible
• Estaciones: Direcciones de las estaciones disponibles

Clientes

Clientes
Listado de clientes particulares, los iconos de las columnas Web y News indican si el cliente está registrado en la web y si está suscrito a las newsletters.

Clientes B2B
Listado de clientes B2B.

Vehículos
Listado de vehículos de los clientes.

Direcciones de servicio
Listado de direcciones de servicio de los clientes.

Direcciones de facturación
Listado de direcciones de facturación de los clientes.

Pedidos

Listado de pedidos

En las últimas columnas del listado se indica si el pedido se hizo desde la web y si tiene factura asociada o si pertenece a una suscripción .

Nuevo pedido

Se puede asociar a un cliente existente seleccionándolo en el desplegable o crear un nuevo cliente seleccionando la opción Nuevo cliente.

Modificar pedido

Cliente

Se puede cambiar el cliente asociado por un cliente existente (seleccionándolo en el desplegable) o por un cliente nuevo (seleccionando Nuevo cliente en el desplegable o pulsando el botón Nuevo cliente).

Datos de facturación

Marcando la casilla Añadir datos de facturación se mostrarán los campos para añadir la dirección de facturación, se puede elegir una dirección existente en el desplegable o seleccionar Nueva dirección para crear una nueva.

Después de añadir la dirección de facturación y guardar el pedido se mostrará el botón de Generar factura.

Cuando un pedido tiene factura asociada se pueden configurar algunas opciones:.

• Se puede actualizar la fecha de la factura
• Se puede mostrar/ocultar la matrícula del vehículo
• Se puede mostrar/ocultar la línea de descuentos
• Se puede generar una factura rectificativa

Comentario de pedido

Son las observaciones del pedido, se mostrarán en la factura.

Servicios

Lista de servicios asociados al pedido.

• No se pueden añadir servicios a pedidos finalizados o cancelados ni a pedidos de una suscripción.
• No se pueden editar servicios ya iniciados.
• No se puede borrar un servicio en curso ni de suscripción.

Total

Importe total del pedido y configuración del modo de pago y el estado de pedido. Para poder seleccionar un modo de pago es necesario que el pedido tenga algún servicio asociado, y para poder asignar un estado de pedido debe haber un modo de pago seleccionado.

El estado por defecto de un pedido es Pendiente de configuración, después de añadir algún servicio y seleccionar el modo de pago se marca por defecto como Pendiente de pago, se puede actualizar manualmente el estado del pedido pero también cambiará automáticamente en los siguientes casos:

• Cuando se hace un pago con tarjeta el pedido cambia a estado En Agenda
• Cuando se termina el último servicio de un pedido el pedido cambia a estado Finalizado

El campo fecha de pago indica el momento en el que se confirma el pago del pedido, en los pagos con tarjeta este campo se cubre automáticamente, en los pagos en efectivo o por transferencia hay que añadirlo manualmente.

Debajo se muestra una tabla con el histórico de estados de pedido, cuando el cambio de estado de pedido conlleva el envío de un correo electrónico se indica el email al que se envió. En caso de que el pedido esté en estado Pendiente de pago hay un botón para enviar un mensaje al móvil del cliente con el enlace de pago con tarjeta.

Suscripciones

Listado de suscripciones

En la última columna del listado se indica si el pedido se hizo desde la web .

Nueva suscripción

Cliente

Se puede asociar a un cliente existente seleccionándolo en el desplegable o crear un nuevo cliente seleccionando la opción Nuevo cliente.

Vehículo

Se puede asociar a un vehículo existente seleccionándolo en el desplegable o crear un nuevo vehículo seleccionando la opción Nuevo vehículo.

Pack

Para seleccionar un Pack es necesario que esté seleccionado el Cliente y el Vehículo, ya que su importe dependerá de la tarifa del cliente y el tamaño del coche.

Si el tipo de suscripción es mensual solo se puede hacer el pago con tarjeta, en caso de ser pago único puede ser con cualquier modo de pago como un pedido normal.

El orden por defecto de los servicios se puede modificar arrastrando y soltando.

Dirección

Se puede asociar a una dirección existente seleccionándola en el desplegable o crear una nueva dirección seleccionando la opción Nueva dirección.

Se usará la misma dirección para todos los servicios de la suscripción, se enviará un aviso al cliente antes de cada servicio para que la confirme.

Calcular ruta del primer servicio

Indicando el día inicial y el horario se ofrecerán los huecos disponibles en la agenda, los siguientes servicios se programarán automáticamente según la periodicidad del pack seleccionado, se enviará un aviso al cliente antes de cada servicio para que confirme la fecha y hora.

Agenda del primer servicio

Se puede agendar manualmente el primer servicio en vez de usar la calculadora de ruta, en este caso hay que seleccionar manualmente Plazier, fecha y hora, también se puede indicar al Plazier si el cliente acepta que el servicio empiece antes de la hora.

Comentarios

Las indicaciones para el Plazier, se asociarán a cada una de los servicios de la suscripción, más adelante el cliente podrá actualizar los comentarios de cada servicio desde su área de cliente.

Modificar suscripción

En la parte superior se muestra la información de la suscripción: Cliente, Pack, Vehículo y Precios.

Estado

El estado por defecto de una suscripción es Pendiente de pago, luego el estado de la suscripción se puede cambiar manualmente, pero también cambiará automáticamente en los siguientes casos:

• Cuando se hace un pago con tarjeta la suscripción cambia a estado En Agenda
• Cuando se termina el último servicio de la suscripción cambia a estado Finalizado

Las suscripciones se pueden pausar, a los servicios pendientes de la suscripción se les borrará la fecha y el plazier asociado y a las cuotas pendientes se les borrará la fecha de pago. En el momento que se reactive la suscripción se reubicarán los servicios pendientes (el primero 8 días después de la fecha de reactivación) y los pagos pendientes (el primero un día después de la reactivación).

Debajo se muestra una tabla con el histórico de estados de la suscripción, cuando el cambio de estado de la suscripción conlleva el envío de un correo electrónico se indica el email al que se envió. En caso de que la suscripción esté en estado Pendiente de pago hay un botón para enviar un mensaje al móvil del cliente con el enlace de pago con tarjeta.

Datos de facturación

Marcando la casilla Añadir datos de facturación se mostrarán los campos para añadir la dirección de facturación, se puede elegir una dirección existente en el desplegable o seleccionar Nueva dirección para crear una nueva.

Después de añadir la dirección de facturación y guardar la suscripción se podrá Generar factura para cada una de las cuotas de la suscripción.

Cuando una cuota tiene factura asociada se pueden configurar algunas opciones:.

• Se puede actualizar la fecha de la factura
• Se puede actualizar las observaciones de la factura
• Se puede mostrar/ocultar la matrícula del vehículo
• Se puede generar una factura rectificativa

Cuotas

Según el tipo de suscripción los pagos serán en 1 cuota o varias, en el listado se muestran las cuotas con su imorte, el estado y la fecha programada para el pago.

Servicios

Lista de servicios asociados al pedido.

• No se pueden añadir servicios a una suscripción.
• No se pueden editar servicios ya iniciados, y en los servicios sin iniciar no se puede modificar cliente, vehículo ni servicios.
• No se puede borrar un servicio de una suscripción.

Servicios

Listado de servicios

En la primera columna se muestra la previsión meteorológica para el día/dirección del servicio, esta previsión solo alcanza a una semana vista, para servicios a partir de esa fecha la previsión no estará disponible.

Si el servicio fue generado como una incidencia de otro en la columna de Nº se mostrará en rojo el Nº de origen.

En las últimas columnas hay varios iconos:

• Si el servicio tiene incidencias
• Si el servicio se reservó desde la web
• Si el servicio se reservó desde una empresa externa
• Si el servicio pertenece a una suscripción enlazará con los detalles
• Indica si el Plazier adjuntó fotos
• Indica que el informe de final de servicio está pendiente de recibir
• Indica que el informe de final de servicio está recibido
• Indica que el informe de final de servicio está finalizado

Nuevo servicio

No se puede añadir un nuevo servicio de manera independiente, los servicio deben pertenecer a un pedido y se añaden desde la página de pedido.

Cliente

Por defecto el servicio estará asociado al mismo cliente del pedido, se puede cambiar por un cliente existente (seleccionándolo en el desplegable) o por un cliente nuevo (seleccionando Nuevo cliente en el desplegable o pulsando el botón Nuevo cliente). Los datos de cliente aparecen bloqueados por defecto, para actualizarlos hay que pulsar en el botón Actualizar.

Vehículo

Se puede asociar a un vehículo existente seleccionándolo en el desplegable o crear un nuevo vehículo seleccionando la opción Nuevo vehículo.

Dirección

Se puede asociar a una dirección existente seleccionándola en el desplegable o crear una nueva dirección seleccionando la opción Nueva dirección.

Tipo de servicio

Para seleccionar un Tipo de servicio es necesario que esté seleccionado el Vehículo.

Una vez seleccionado el servicio se mostrarán los complementos disponibles.

Total

Es el resumen de tiempo e importe según el servicio y complementos seleccionados, se puede añadir un cupón de descuento y también se muestra debajo del precio la tarifa que se le aplica al cliente.

Calcular ruta

Indicando el día inicial y el horario se ofrecerán los huecos disponibles en la agenda.

Agenda

Se puede agendar manualmente el servicio en vez de usar la calculadora de ruta, en este caso hay que seleccionar manualmente Plazier, fecha y hora, también se puede indicar si el cliente acepta que el servicio empiece antes de la hora acordada (si es posible).

Comentarios

Las indicaciones para el Plazier.

Modificar servicio

Están disponibles todas las opciones de Nuevo servicio, a mayores se puede:

• Ver si el servicio surge como incidencia de otro
• Ver si el servicio tiene incidencias
• Modificar los tiempos de servicio
• Ver los mensajes que se han enviado y enviar un SMS al cliente

Vista de servicio

La pantalla de Vista de servicio muestra toda la información del servicio: Servicios, Plazier, Fecha y hora, Tiempos de servicio, Cliente, Vehículo, Dirección, Comentarios y Mensajes enviados.

Si el servicio incluye incidencias se muestan en una tabla, y si el servicio se originó como incidencia de otro se indica el servicio original y se muestran las fotos del servicio original.

En caso de que el cliente acepte que el servicio se pueda empezar antes de tiempo aparecerá un aviso en la parte superior.

Si el servicio está sin finalizar en la parte superior se mostrará un botón grande que sirve para gestionar el progreso de servicio, pulsando el botón se cambiará de:

1. En agenda > En ruta
2. En ruta > En espera
3. En espera > Inicio de servicio
4. Inicio de servicio > Fin de servicio
5. Fin de servicio > Fin de servicio

Durante los pasos 1 y 2
El Plazier tiene un botón para avisar al cliente del servicio de que llegará tarde.
Durante el paso 3
Si pasan 10 minutos de espera el Plazier podrá llamar al cliente
Si no localiza al cliente tiene un botón para enviar un WhatsApp al cliente de que se esperarán 10 minutos más.
A los 20 minutos se mostrará un botón para cancelar el servicio.
Durante el paso 4
El Plazier tiene un botón para avisar al cliente del siguiente servicio de que llegará tarde.
También tiene un botón para cancelar el servicio si: empieza a llover, si lo pide el cliente, oros motivos.
Durante el paso 5
El Plazier podrá llamar al cliente.

Cuando el servicio está finalizado el Plazier podrá adjuntar fotos y cubrir el informe final de servicio, la última parte del informe se completará cuando el cliente envíe el formulario de satisfacción, desde donde puede añadir fotos.

Galería de fotos

Listado de todas las fotos de servicios subidas por los Plaziers y los clientes.

Calcular

Sección para simular los datos de un servicio y poder comprobar el importe y los huecos disponibles.

Agenda

Calendario de servicios, se pueden visualizar en formato Mes (por defecto para Central), en formato Semana o en formato Lista (por defecto para Plaziers).

Los usuarios del departamento Plazier verán solo sus servicios y los usuarios del departamento Central verán todos los servicios, pero pueden filtrar los servicios por Plazier en el icono de la cara de la esquina superior derecha.

Los colores de cada servicio indican el estado:

• Gris: Pendiente de configurar o Plazier de baja
• Amarillo: Pendiente de pago
• Azul: En agenda
• Verde: Finalizado
• Rojo: Plazier no disponible
• Negro: Servicio cancelado/aplazado
• Parpadeando: En curso

Al situar el ratón sobre un servicio se abrirá una ventana con la información principal del servicio, y haciendo click en el servicio se abre la página de Vista de servicio. En móvil la ventana con la información principal se muestra al pulsar encima del servicio y dentro de la ventana aparecerá un botón para abrir la Vista de servicio.

Si la reserva se hizo desde la web se indica con el icono .

Vista mensual

La parte superior de cada día muestra el porcentaje de ocupación del día (entre paréntesis el nº de Plaziers activos ese día) y debajo la rentabilidad del día. Cuando la ocupación del día es inferior al 80% se muestra en rojo, entre el 80% y el 101% se muestra en verde y más del 101% se muestra en negro. La rentabilidad se muestra en rojo si es negativa y en verde si es positiva.

Haciendo click sobre el número de día se abre una ventana con los detalles de rentabilidad y ocupación del día.

En el lateral izquierdo de cada semana se muestra el porcentaje de ocupación de la semana. Cuando la ocupación de la semana es inferior al 80% se muestra en rojo, entre el 80% y el 101% se muestra en verde y más del 101% se muestra en negro.

Haciendo click sobre la barra de ocupación semanal se abre una ventana con los detalles de ocupación de la semana.

Material

Pedido

Enviar pedido de material a Central, se enviará un correo electrónico.

Stock

Es el stock de cada material en cada vehículo, cuando el stock de un material es bajo se muestra en rojo, cuando el stock de un material es el recomendado se muestra en verde.

Al acabar de actualizar el stock hay que pulsar el botón Guardar.

Informes

KPIs dirección

Informe de los KPIs de dirección filtrados por fechas.

La gráficas muestra los datos seleccionados en la tabla inferior.

Nota de desempeño

En la parte superior hay un gráfico que muestra la nota media de desempeño mensual en el rango de fechas seleccionado.

En los informes de servicio antiguos el Plazier cubría la información del servicio y en Central se cubría la valoración, estos informes tenían 3 estados: Pendiente (el Plazier aún no envió el informe), Recibido (el Plazier envió el informe) y Finalizado (Central completó el informe).

En los informes de servicio nuevos el Plazier cubre la información del servicio y la valoración la envía el cliente si cubre el formulario de satisfacción, estos informes tienen 2 estados: Nota Plazier (el cliente no envió el formulario de satisfacción) y Nota cliente (el cliente envió el formulario de satisfacción).

Si el cliente envía el formulario el cálculo se hace según los siguientes factores:

• Nota de valoración (49%) * 0.49
• Puntualidad (10,5%) + 0,525
• Nota de atención (10,5%) * 0.105
• Diferencia de tiempo de servicio (21%)
• Negativa o entre 0 y 5% + 1,05
• Entre 5% y 10% + 0,735
• Entre 10% y 20% + 0,525
• Más del 20% + 0
• Informe de plazier (6%) + 0,3
• Fotos añadidas (3%) + 0,15

Si la diferencia es un -5% (o menos) y tiene una valoración de 4 (o menos) se le baja la nota a 1 automáticamente

Si el cliente no envía el formulario el cálculo se hace según los siguientes factores:

• Diferencia de tiempo de servicio (70%)
• Negativa o entre 0 y 5% + 3,5
• Entre 5% y 10% + 2,45
• Entre 10% y 20% + 1,75
• Más del 20% + 0
• Informe de plazier (20%) + 1
• Fotos añadidas (10%) + 0,5

Facturación comercial

Listado de servicios creados en el rango de fechas seleccionado y su importe, por defecto aparecerán los pedidos del último año.

Las gráficas comparan los datos entre Central, Web, Empresas y Partners.

Facturación operativa

Informe de rentabilidad en base al coste por Plazier/día y la facturación/día

Facturación real

Listado de pedidos pagados en el rango de fechas seleccionado y su importe, por defecto aparecerán los pedidos del último año.

Incidencias

Informe de incidencias, muestra el gráfico de incidencias por mes en el rango seleccionado y el listado de incidencias. Se puede filtrar por Plazier y por rango de fechas.

Cupones

Informe de uso de cupones, muestra el gráfico con el uso mensual de los cupones más comunes y el listado de servicios con cupón. Se puede filtrar por Plazier, cupón y por rango de fechas.

Invitaciones

Informe de invitaciones, muestra el gráfico y listado de invitaciones enviadas por mes en el rango seleccionado.

Material

Informe de gastos de material, muestra una tabla con el gasto total de cada producto por Paxter, el nº de servicios y el gasto por servicio en el rango seleccionado.

Ocupación

Comparativa entre la ocupación estimada y real en el rango seleccionado, por defecto aparecerán los pedidos del último año.

Reseñas

Lista de las reseñas enviadas por los clientes, si la reseña incluye comentario hay que pulsar en el icono para leerlo. Se puede añadir un comentario adicional si es necesario.

Si el cliente adjuntó fotos al formulario aparecerá marcado el icono .

La línea aparece destacada hasta que se marque la reseña como resuelta pulsando el icono .

En el resumen de la parte superior se indica el número de encuestas enviadas, las que se han recibido y la nota media de valoración de las que se han recibido.

También se muestra el porcentaje de posibilidad de recomendación por parte de los clientes, una nota de 6 o menos es negativa, de 7 u 8 es neutra y de 9 o 10 es positiva.

Servicios

Listado de servicios reservados en un rango de fechas ordenados por número de reservas.

En la gráfica se muestra el total de servicios y se pueden cargar hasta 5 servicios adicionales.